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被稱為萬億藍(lán)海的裝配式建筑行業(yè)，如今的發(fā)展現(xiàn)狀如何？

日前，作為裝配式建筑行業(yè)的頭部企業(yè)，長沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（02163.HK，以下簡稱遠(yuǎn)大住工）發(fā)布的2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，期內(nèi)收入約30.59億元，同比增加21.8%，不過毛利、毛率及經(jīng)營利潤均出現(xiàn)明顯下滑。

另一家同樣從事裝配式建筑的頭部企業(yè)筑友智造科技集團(tuán)有限公司（00726.HK，以下簡稱筑友智造科技）的2021年報(bào)顯示，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收20.85億港元，同比增長91.4％；毛利潤5.24億港元，同比增長51.8％。而毛利率和股東應(yīng)占溢利均同比出現(xiàn)明顯下滑。

“營業(yè)收入增加說明整個(gè)裝配式建筑市場的影響力在不斷拓展，而不增利則是由于成本的不斷增加所致?！?8安居客房產(chǎn)研究院分院院長張波向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析認(rèn)為，大宗商品漲價(jià)造是造成裝配式建筑企業(yè)整個(gè)銷售成本上升的最大原因，銷售收入雖然在持續(xù)增加，但相應(yīng)的單位效益減少導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)增收不增利。

一方面行業(yè)競爭加劇，一方面原材料價(jià)格上漲，壓縮了產(chǎn)品的利潤空間，導(dǎo)致企業(yè)毛利率承壓。對(duì)于裝配式建筑頭部企業(yè)而言，未來如何破解“增收不增利”的難題？

頭部企業(yè)為何增收不增利？

裝配式建筑大致可分為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)（PC）、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)等三大類，目前我國應(yīng)用以PC為主。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2020年裝配式混凝土結(jié)構(gòu)占新開工裝配式建筑的比例為68.3%，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑占比為30.2%。

從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，PC制件構(gòu)造依舊是遠(yuǎn)大住工的主要收入來源。2021年遠(yuǎn)大住工的PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簽約49.47億元，同比增長20.9%；PC構(gòu)件生產(chǎn)數(shù)量由2020年末的79.7萬立方米增加28.7%至102.6萬立方米；PC構(gòu)件銷售數(shù)量由2020年末的87.2萬立方米增加27.1%至110.8萬立方米。

目前，我國裝配式建筑產(chǎn)能主要分布在湖南、江蘇、山東、江西等地，其中湖南省的產(chǎn)能占比最高，且主要是PC結(jié)構(gòu)產(chǎn)能。主要就是因?yàn)槟壳拔覈畲蟮腜C構(gòu)建制造商和PC設(shè)備生產(chǎn)商遠(yuǎn)大住工總部位于湖南長沙，為湖南省發(fā)展裝配式PC建筑提供了便利條件。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020年湖南省裝配式混凝結(jié)構(gòu)產(chǎn)能占比19.8%，江蘇以11.5%排名第二，山東以9.6%排名第三。

盡管深受疫情、房地產(chǎn)行業(yè)整體下行等因素影響，作為裝配式建筑頭部企業(yè)，遠(yuǎn)大住工2021年的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)仍然實(shí)現(xiàn)營收30.59億元，同比增長21.8%。不過，其持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的毛利8.55億元，同比下降6.3%；毛利率由2020年的36.3%下降至28.0%；經(jīng)營利潤1.58億元，同比下降54.5%；公司權(quán)益股東應(yīng)占利潤3242.7萬元，同比下降85.0%。

來源：遠(yuǎn)大住工年報(bào)

對(duì)于利潤的下滑，遠(yuǎn)大住工總裁唐芬在業(yè)績會(huì)上表示，“我們沒有行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的主導(dǎo)權(quán)，導(dǎo)致一直有價(jià)格下行的壓力，上游原材料的供給也在不斷漲價(jià)，在兩端的壓力之下，遠(yuǎn)大住工成為‘啞鈴’中間的一截?！?/span>

再看筑友智造科技，2021年P(guān)C構(gòu)件銷售收入實(shí)現(xiàn)13.23億港元，同比增長44.51%。而同期PC構(gòu)件銷售合同額為25.01億元人民幣，同比大增74%。

與遠(yuǎn)大住工相似的是，筑友智造科技在毛利增長的同時(shí)，毛利率和股東應(yīng)占溢利也同比出現(xiàn)較大下滑。2021年實(shí)現(xiàn)營收20.85億港元，同比增長91.4％；毛利潤5.24億港元，同比增長51.8％；毛利率由2020年的31.7%下降至2021年的25.1%；股東應(yīng)占溢利1.32億港元，同比降16.7%。

分析財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，主要是由于利息支出增加了72.73%，以及非經(jīng)常性損益增加明顯。同時(shí)，筑友智造科技還并表了聯(lián)營公司業(yè)績，合并虧損項(xiàng)比較多導(dǎo)致其凈利潤下滑比較明顯。筑友智造科技在年報(bào)中指出，毛利率下降主要由于原材料成本上升，其中因鋼材漲價(jià)導(dǎo)致成本每立方米增加約185港元。

來源：筑友智造科技年報(bào)

“2021年大宗商品原材料價(jià)格大幅上漲，對(duì)于建筑企業(yè)影響很大，上述兩家企業(yè)從事裝配式PC構(gòu)建生產(chǎn)，而去年無論是水泥、還是鐵礦石鋼筋，所有原材料價(jià)格上漲特別嚴(yán)重?！睆埐ū硎荆瑢?duì)于頭部裝配式建筑企業(yè)而言，有足夠的市場占有率，通過少賺錢的方式換取更多市場份額，長期來說是有利的。裝配式建筑持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和投入，未來也會(huì)有一定產(chǎn)出。

裝配式建筑行業(yè)某頭部企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人則向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，2015年裝配式建筑政策落地后，2017-2019年的三年時(shí)間里經(jīng)歷了大跨越發(fā)展，“毛利率下滑也是行業(yè)的必經(jīng)之路。”

預(yù)計(jì)今年毛利率還會(huì)下降

值得一提的是，在裝配式建筑行業(yè)發(fā)展初期，毛利率普遍超過30%，遠(yuǎn)大住工也是借著行業(yè)紅利于2019年順利在港上市。

“（裝配式建筑行業(yè)）剛興起的時(shí)候企業(yè)沒有盈利，后來都賺了錢，大家就一擁而上，所以裝配式建筑企業(yè)現(xiàn)在遍地開花。國家對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)板塊在土地和稅收上予以扶持，2018年的時(shí)候，只要說是辦PC廠，就肯定有土地拿?！?/span>

上述頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“裝配式建筑市場前景廣闊，吸引了企業(yè)增多，從而拉平產(chǎn)品售價(jià)，這是行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律?！?/span>

2020年中國裝配式建筑結(jié)構(gòu)類型分布情況 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

而事實(shí)上，從裝配式建筑領(lǐng)域的主流企業(yè)來看，基本都已經(jīng)形成了各自的產(chǎn)品和競爭特色。

如萬科的5+2+X建造模式，其中一項(xiàng)為“適度裝配”，部分構(gòu)件部品采用工廠預(yù)制，結(jié)合對(duì)拉片鋁模體系外墻采用全混凝土現(xiàn)澆的方式施工。而碧桂園SSGF體系中，提出了一個(gè)“模具空中裝配”的概念，實(shí)際上也是系統(tǒng)模板施工，建筑模具一體化深化設(shè)計(jì)，從構(gòu)件拼裝變成模具拼裝，建筑主體一次性澆筑成型。

寧波建工近日也表示，“近年來，公司緊跟建筑業(yè)發(fā)展趨勢(shì)積極發(fā)展裝配式建筑，目前公司裝配式建筑業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)擁有多家國家高新技術(shù)企業(yè)，在區(qū)域市場擁有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢(shì)。”

美的置業(yè)在業(yè)績會(huì)上表示，2021年在裝配式方面投入研發(fā)費(fèi)用達(dá)2500萬元以上，年度的累計(jì)產(chǎn)量超出15萬平方米，同比增長80%?！安捎玫难b配式疊合混凝土剪力墻技術(shù)是一種高效、成熟的PC技術(shù)體系，施工便捷，安全可靠，且在成本等方面具有一定優(yōu)勢(shì)?！?/span>

上述頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前裝配式建筑價(jià)格競爭激烈，部分裝配式建筑價(jià)格越來越接近傳統(tǒng)現(xiàn)澆價(jià)格，意味著裝配式建筑市場即將出現(xiàn)由政策驅(qū)動(dòng)明顯向市場需求驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變?！按蠹叶假嶅X了，競爭也更激烈了，而競爭帶來的結(jié)果就是價(jià)格下滑?！?/span>

據(jù)其介紹，從2020年上半年開始，建筑行業(yè)便出現(xiàn)了產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，裝配構(gòu)建價(jià)格也開始出現(xiàn)大幅下滑，2018年的價(jià)格和2021年相比下滑了10%-15%。同時(shí)，原材料價(jià)格則平均上漲了10%。

“大家都在干這個(gè)（裝配式建筑），產(chǎn)能過剩時(shí)如果技術(shù)沒有突破，就無法轉(zhuǎn)化成訂單、產(chǎn)值和營收。成本高就不具推廣性，尤其是PC構(gòu)件價(jià)格，受原材料價(jià)格及當(dāng)?shù)厥袌龅男枨笥绊戄^大?！?/span>

“目前裝配式建筑行業(yè)處于低谷期，中國建設(shè)快速發(fā)展，一方面是投資加大，造成行業(yè)總量上升；第二是原材料價(jià)格上漲造成的虛化上漲。”不過，在該頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人看來，“這未必是壞事，能夠大量淘汰技術(shù)落后和產(chǎn)能沒優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，也便于資源和人才向大型頭部有規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行集中。預(yù)計(jì)今年裝配式建筑行業(yè)毛利還會(huì)大幅下降，這是競爭造成的結(jié)果?！?/span>

行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊

放眼未來，裝配式建筑行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊。

國新辦《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》發(fā)布會(huì)指出，“十三五”期間，我國累計(jì)建成裝配式建筑面積達(dá)16億平方米，年均增長率為54%。其中，2021年新開工裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到了20.5%。而住建部則對(duì)裝配式建筑行業(yè)制定了中長期發(fā)展目標(biāo)：2021-2025年裝配式建筑面積占比逐步提升至30%。

與此同時(shí)，各地也紛紛制定了“十四五”期間的裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)。

以上海為例，2020年新開工裝配式建筑地上建筑面積約占新開工建筑地上建筑面積的91.7%?！渡虾Ｊ醒b配式建筑“十四五”規(guī)劃》明確，到2025年使裝配式建筑成為上海地區(qū)的主要建設(shè)方式。

北京市住建委等十部門發(fā)文要求，2022年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到35%以上；山東明確，到2025年新開工裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到40%以上；江蘇要求，“十四五”期間新開工裝配式建筑占同期新開工建筑面積比達(dá)50%。

2016-2020年我國裝配式建筑新開工建筑面積及占比情況 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

不過從企業(yè)層來看，上述頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“成本是制約裝配式建筑推廣的一個(gè)主要因素，產(chǎn)能如果無法轉(zhuǎn)化成銷售，勢(shì)必會(huì)造成產(chǎn)能過剩和產(chǎn)能閑置?！?/span>

在張波看來，裝配式住宅目前尚處于行業(yè)遞增階段，一方面商品房開工建設(shè)面積持續(xù)減少，同時(shí)原材料持續(xù)漲價(jià)的背景下，企業(yè)利潤空間減少，這就會(huì)出現(xiàn)行業(yè)淘汰持續(xù)增加，整個(gè)裝配式建筑行業(yè)會(huì)出現(xiàn)未來集中度會(huì)有所增加。未來行業(yè)兼并購情況會(huì)有所增加。

以遠(yuǎn)大住工為例，既要保持行業(yè)領(lǐng)先，又要面臨利潤下滑的大趨勢(shì)。為此，遠(yuǎn)大住工在年報(bào)中表示，將從單純PC的制造商轉(zhuǎn)型為建筑產(chǎn)品的制造商及服務(wù)商，探索并落地多元的應(yīng)用場景，協(xié)助行業(yè)打造建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)信息共享和供需協(xié)調(diào)，提升建筑產(chǎn)業(yè)鏈整體效能，以行動(dòng)創(chuàng)造出新價(jià)值，做表率與行業(yè)共發(fā)展。

筑友智造科技也表示，集團(tuán)深耕裝配式建筑領(lǐng)域，致力技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同業(yè)務(wù)模式，在全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局完善的基礎(chǔ)上，探索”數(shù)智化+產(chǎn)業(yè)化“的融合發(fā)展，加速建筑數(shù)智化轉(zhuǎn)型。